Режисер Сергій Аджанов пише сценарій до свого фільму «Гранатовий будинок». Редактору сценарій не подобається, тому, нескінченно переробляючи його, занурюючись з головою в тему, Аджанов вигадує дедалі нові сюжетні ходи. І раптом він із жахом дізнається, що самогубства персонажів, які народилися в його голові, відбуваються насправді. З усіма найдрібнішими подробицями... Але ж цього просто не може бути! Сергію здається, що він збожеволів. Несподівано в цю містичну історію потрапляє оперуповноважений Ємельянов. З властивою йому ретельністю він намагається зрозуміти, що ж справді сталося. І тут уперше за весь час роботи в органах він стикається з таким поняттям, як «каральна психіатрія»...