Пригоди нерозлучних друзів - ведмедя Ернеста та мишки Селестини - тривають. Друзі дізнаються чудову новину: до їхнього містечка завітав цирк! Веселі та невгамовні, вони переодягаються й вирушають до місця події. В Ернеста й Селестини багато талантів, які можуть оцінити глядачі в цирку. Виявляється, Ернест сам колись був клоуном. Можливо, він захоче згадати старі часи?